• 分類(lèi)：公司新聞
• 作者：
• 來(lái)源：
• 發(fā)布時(shí)間：2022-03-24 10:34
• 訪問(wèn)量：

【概要描述】3月19日消息，寧德時(shí)代考慮為建造一座價(jià)值50億美元的電池工廠進(jìn)行選址，考慮選址地點(diǎn)在北美地區(qū)，最終將雇傭多達(dá)1萬(wàn)名的工人。 據(jù)報(bào)道，寧德時(shí)代高管本月早些時(shí)候飛往墨西哥開(kāi)會(huì)。兩名知情人士稱，寧德時(shí)代在北美的新工廠將生產(chǎn)鎳錳鈷電池和磷酸鐵鋰電池，來(lái)為特斯拉和其他汽車(chē)制造商供貨。 不過(guò)對(duì)此消息，寧德時(shí)代方面還沒(méi)有做出回應(yīng)。 值得關(guān)注的是，上個(gè)月，寧德時(shí)代在媒體溝通會(huì)上，關(guān)于去美國(guó)建廠的問(wèn)題曾表示： 寧德時(shí)代與美國(guó)客戶互動(dòng)較多，既包括新勢(shì)力，也包括傳統(tǒng)車(chē)企，雙方共同探討了各種可能的供應(yīng)及合作方案，以及本地化生產(chǎn)的可能性，但具體情況需考慮到工人培訓(xùn)、效率、工會(huì)等因素對(duì)品質(zhì)與成本的影響。 當(dāng)前，寧德時(shí)代已經(jīng)是全球市占率最高的電池廠商，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十名分別為：寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、SK On、三星SDI、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源。 寧德時(shí)代排名第一，全球裝機(jī)量達(dá)到96.7GWh，市場(chǎng)占有率為32.6%，位列全球第一，同時(shí)，這也已經(jīng)是寧德時(shí)代，連續(xù)第五年登上全球最大動(dòng)力電池企業(yè)的寶座。 1、寧德時(shí)代為何偏愛(ài)美國(guó)建廠 北美目前有特斯拉、Rivian等多家新興的汽車(chē)廠商，通用、福特等汽車(chē)大廠也在大力發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)，當(dāng)前及未來(lái)對(duì)電池有強(qiáng)勁的需求。對(duì)電池需求龐大的北美市場(chǎng)，目前最知名的電動(dòng)汽車(chē)電池工廠，是特斯拉與松下在內(nèi)華達(dá)州里諾的超級(jí)工廠。 看到寧德時(shí)代要投資50億美元，在北美建廠很多人都會(huì)很詫異，美國(guó)相對(duì)而言是一個(gè)投資成本非常高的國(guó)家，整體的勞動(dòng)力成本也很高，為什么像寧德時(shí)代這樣的巨頭公司，卻還依然要選擇在美國(guó)建廠呢？這其中的邏輯又在什么地方？ 首先，之前福耀玻璃在美國(guó)建廠的時(shí)候，我們其實(shí)就反復(fù)說(shuō)過(guò)，中國(guó)企業(yè)去美國(guó)投資建廠其實(shí)已經(jīng)成為一種趨勢(shì)，這是因?yàn)槭艿浇?jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，越來(lái)越多的美國(guó)地方政府給予了比較高的補(bǔ)貼水平，所以導(dǎo)致雖然美國(guó)的人工成本很貴，然而一旦企業(yè)采用的是大規(guī)模機(jī)械化自動(dòng)化的生產(chǎn)方式的話，就可以平衡這種高人工成本所帶來(lái)的影響，再加上稅收等一系列的補(bǔ)貼，說(shuō)實(shí)在在美國(guó)建廠有可能其生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品成本比在國(guó)內(nèi)還低一些，所以有不少比較有名的國(guó)內(nèi)企業(yè)也都開(kāi)始選擇在美國(guó)建廠。 其次，我們?cè)賮?lái)看寧德時(shí)代，這家公司之所以有名是因?yàn)樗且患倚履茉淳揞^，在整個(gè)市場(chǎng)之上，寧德時(shí)代是動(dòng)力電池主要的提供方。而動(dòng)力電池重要的消費(fèi)場(chǎng)景就是新能源汽車(chē)，所以在這樣的大背景之下，寧德時(shí)代的很多?？蛻舳际潜泵赖倪@些新能源汽車(chē)企業(yè)，所以在這樣的大背景之下，寧德時(shí)代選擇在美國(guó)，建廠其實(shí)最大的優(yōu)勢(shì)就是通過(guò)離客戶近能夠更好的把自己的產(chǎn)品供應(yīng)給客戶，特別在當(dāng)前全世界的供應(yīng)鏈體系都或多或少出現(xiàn)問(wèn)題，航運(yùn)出現(xiàn)了較大阻礙的時(shí)候，在美國(guó)建廠無(wú)疑能夠很好的抵消這方面的市場(chǎng)不足。 第三，從長(zhǎng)期市場(chǎng)發(fā)展的角度來(lái)看，我們還是要一步步認(rèn)知中國(guó)的這些著名的制造業(yè)企業(yè)去海外走出去發(fā)展的方向，畢竟世界經(jīng)濟(jì)是一個(gè)整體，在海外市場(chǎng)上發(fā)展無(wú)疑能夠用其他國(guó)家的資源，用更低的成本來(lái)給自身的發(fā)展提供支撐，所以未來(lái)一定會(huì)有越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)在海外投資建廠，像寧德時(shí)代這樣在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家投資建廠的企業(yè)也不再是少數(shù)，之前我們說(shuō)的福耀玻璃就是一家，而寧德時(shí)代也是一家，未來(lái)這樣的企業(yè)有可能會(huì)更多，我們?cè)谶@方面應(yīng)該抱著一個(gè)更加寬容的態(tài)度來(lái)看待中國(guó)企業(yè)的海外拓展之路。 2、特斯拉給寧德時(shí)代貢獻(xiàn)了多少訂單？ 寧德時(shí)代的股價(jià)真正開(kāi)始起飛，是在2019年下半年。 這一年行業(yè)里發(fā)生了兩件大事，一是新能源汽車(chē)補(bǔ)貼減半；二是特斯拉上海工廠建成，Model 3即將國(guó)產(chǎn)。 一個(gè)壞消息，一個(gè)好消息，都跟寧德時(shí)代有關(guān)。而這第二件事情，對(duì)寧德時(shí)代的意義尤其重大。 特斯拉要國(guó)產(chǎn)，離不開(kāi)零部件的國(guó)產(chǎn)化，尤其是成本占比最高的動(dòng)力電池。這意味著，特斯拉需要在中國(guó)的電池廠中，選擇至少一家作為供應(yīng)商。寧德時(shí)代抓住了這個(gè)機(jī)遇，借機(jī)打進(jìn)了特斯拉供應(yīng)鏈。 來(lái)自特斯拉的官宣是在2020年1月，馬斯克在財(cái)報(bào)電話會(huì)中明確說(shuō)，跟寧德時(shí)代達(dá)成了合作。但在此之前，合作的消息已經(jīng)在市場(chǎng)上傳了兩個(gè)月，寧德時(shí)代的股價(jià)翻了一倍。 與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)版本的Model 3開(kāi)始交付。前兩個(gè)月加起來(lái)只交付了不到5000臺(tái)，但是從第三個(gè)月開(kāi)始，國(guó)產(chǎn)Model 3迅速起量，基本每個(gè)月都在1萬(wàn)臺(tái)以上，全年賣(mài)了接近14萬(wàn)臺(tái)，是2020年中國(guó)市場(chǎng)的新能源車(chē)銷(xiāo)冠。 車(chē)賣(mài)的多，對(duì)電池的需求就大，給車(chē)供貨的電池廠也跟著受益。 寧德時(shí)代的電池在2020年下半年開(kāi)始出現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)Model 3上，對(duì)應(yīng)的車(chē)型是標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版。2021年7月，Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版上線，配套的電池廠商也是寧德時(shí)代。Model Y是特斯拉第二款國(guó)產(chǎn)車(chē)型，很快就長(zhǎng)期霸占銷(xiāo)量排行榜，寧德時(shí)代的供貨量也跟著水漲創(chuàng)高。 到這個(gè)時(shí)候，特斯拉之于寧德時(shí)代的意義，已經(jīng)不只是證明產(chǎn)品品質(zhì)、打響品牌、提升股價(jià)了，而是實(shí)實(shí)在在的訂單和業(yè)績(jī)。畢竟，過(guò)去兩年能夠做到年銷(xiāo)十萬(wàn)的新能源車(chē)企，總共也沒(méi)幾家。 根據(jù)寧德時(shí)代披露的信息，它與特斯拉之間一共簽了兩次合作協(xié)議，一次是在2020年2月，鎖定的供貨期是2020 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日；另一次是在2021年6月，鎖定的是2022年1月至2025年12月。這兩次分別是寧德時(shí)代的電池開(kāi)始批量供貨給國(guó)產(chǎn)Model 3、Model Y的時(shí)間。 毫無(wú)疑問(wèn)，特斯拉是大客戶。那么，特斯拉究竟給寧德時(shí)代貢獻(xiàn)了多少訂單？ 寧德時(shí)代和特斯拉都沒(méi)有披露這個(gè)數(shù)據(jù)。業(yè)內(nèi)流傳較廣的一個(gè)說(shuō)法是：寧德時(shí)代2021年的總訂單中，特斯拉的總裝機(jī)量達(dá)到了13.91GWh，占到寧德時(shí)代去年總訂單額的20%。 一家大型基金的內(nèi)部人士對(duì)深途說(shuō)，根據(jù)他的測(cè)算，2021年寧德時(shí)代的出貨量大約是75 GWh，給特斯拉供貨大約14GWh，占比19%?！疤厮估厝皇菍幍聲r(shí)代第一大客戶?！彼f(shuō)。 CIC灼識(shí)咨詢總監(jiān)柴代旋也對(duì)深途說(shuō)，目前寧德時(shí)代的第一大客戶的確為特斯拉，2021年國(guó)產(chǎn)特斯拉裝機(jī)量占寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)裝機(jī)量的20%左右。 不過(guò)，這一測(cè)算結(jié)果沒(méi)有得到寧德時(shí)代的確認(rèn)。 寧德時(shí)代給特斯拉配套的是磷酸鐵鋰電池，這個(gè)版本的車(chē)型電池能量約為60 kWh，以此計(jì)算，14 GWh的電池訂單，對(duì)應(yīng)的是23萬(wàn)輛車(chē)。而2021年，特斯拉在中國(guó)的交付總量是48萬(wàn)輛。 無(wú)論如何，特斯拉都是寧德時(shí)代的重要客戶，而且隨著特斯拉銷(xiāo)量劇增、產(chǎn)能爆發(fā)，電池裝車(chē)量也會(huì)快速增加，它對(duì)寧德時(shí)代的重要性不言而喻。 3、誰(shuí)在和寧德時(shí)代搶市場(chǎng)？ 問(wèn)題是，給特斯拉供貨的電池廠商，不只寧德時(shí)代一家。 在2020年國(guó)產(chǎn)化之前，特斯拉在全球范圍內(nèi)的電池供貨商，只有日本松下一家。上海工廠開(kāi)始生產(chǎn)后，特斯拉的供貨名單里，除了新增了寧德時(shí)代，還有LG新能源。 不把雞蛋放在一個(gè)籃子里，要牢牢把控話語(yǔ)權(quán)，是特斯拉一向的策略。 LG新能源是韓國(guó)巨無(wú)霸企業(yè)LG集團(tuán)的子公司。事實(shí)上，它比寧德時(shí)代還要更早一步綁定特斯拉。早在2019年初，LG就開(kāi)始投巨資擴(kuò)建其在南京的電池工廠，為特斯拉上海工廠供貨做準(zhǔn)備。 2020年Model 3國(guó)產(chǎn)時(shí)，LG新能源率先拿到了訂單，配備有LG電池的車(chē)型在3月開(kāi)始批量交付，正是在那個(gè)月，Model 3交付量從3000沖到了1萬(wàn)以上。搭載了寧德時(shí)代電池的Model 3，隨后幾個(gè)月才開(kāi)始交付。 2021年Model Y國(guó)產(chǎn)也是一樣，LG新能源在前，寧德時(shí)代在后。 在特斯拉眼中，這兩個(gè)供應(yīng)商扮演著不同的角色。LG新能源主要給特斯拉提供三元鋰電池，對(duì)應(yīng)的是長(zhǎng)續(xù)航版和高性能版車(chē)型，屬于高端系列，寧德時(shí)代主要提供磷酸鐵鋰電池，對(duì)應(yīng)的是標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車(chē)型，車(chē)價(jià)要更便宜。 “寧德時(shí)代專供特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3的磷酸鐵鋰廉價(jià)版電池量級(jí)肯定不小，想想當(dāng)年32G、64G小內(nèi)存的iPhone手機(jī)在中國(guó)可是主力軍?！庇腥诉@樣分析。 按照上文測(cè)算的數(shù)據(jù)，2021年特斯拉上海工的總交付量是48萬(wàn)臺(tái)，其中寧德時(shí)代裝車(chē)23萬(wàn)臺(tái)，剩下的由LG新能源供貨。寧德時(shí)代略微落后于LG新能源。 在中國(guó)市場(chǎng)，或者說(shuō)在特斯拉上海工廠的訂單爭(zhēng)奪上，寧德時(shí)代和LG新能源貼身肉搏。在全球市場(chǎng)，這兩家公司早就打響了正面戰(zhàn)爭(zhēng)，目前寧德時(shí)代排第一，LG新能源緊隨其后，松下排第三。 這個(gè)行業(yè)格局的變化，一定程度上取決于特斯拉的訂單流向誰(shuí)。 特斯拉最早的電池供貨商是松下，它們從2009年開(kāi)始獨(dú)家合作，松下因此在早年成為動(dòng)力電池領(lǐng)域的頭號(hào)玩家。但后來(lái)二者的合作出現(xiàn)分歧，馬斯克認(rèn)為松下的產(chǎn)能拖累了特斯拉的交付速度，松下則認(rèn)為特斯拉壓價(jià)太狠，無(wú)利可圖。 LG新能源就是抓住了這個(gè)縫隙，一舉擠進(jìn)了特斯拉供應(yīng)鏈，并擠掉了松下在全球的排名。LG新能源CEO辛學(xué)喆說(shuō)，進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈，將讓公司在2025年?duì)I收實(shí)現(xiàn)翻番。 所以，綁定特斯拉或許不重要，但失去特斯拉后果很?chē)?yán)重。 接下來(lái)，寧德時(shí)代和LG新能源之間的爭(zhēng)奪范圍，會(huì)蔓延到海外市場(chǎng)上。 海外市場(chǎng)需求很大，但特斯拉上海工廠產(chǎn)能是有限的。2021年特斯拉在全球一共賣(mài)了93.6萬(wàn)臺(tái)車(chē)，僅中國(guó)上海工廠就交付了48.4萬(wàn)臺(tái)，占比超過(guò)一半，其中還出口了16萬(wàn)臺(tái)。2022年隨著特斯拉柏林工廠投產(chǎn)，這些新增的產(chǎn)能由誰(shuí)來(lái)配套電池，將直接影響電池廠家的市場(chǎng)份額。 去年5月，寧德時(shí)代在一次投資者調(diào)研活動(dòng)中說(shuō)，德國(guó)建廠在順利推進(jìn)，由于疫情略有影響，預(yù)計(jì)2021年年底能量產(chǎn)。這都是在提前布局。 跟LG新能源直接競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)寧德時(shí)代有利的一點(diǎn)是，寧德時(shí)代配套的磷酸鐵鋰電池，正在得到特斯拉越來(lái)越多的重視。 去年10月的財(cái)報(bào)電話會(huì)上，特斯拉稱正在改變其標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車(chē)型所使用電池的化學(xué)成分，將使用磷酸鐵鋰電池來(lái)取代之前的三元鋰電池，而長(zhǎng)續(xù)航版車(chē)型則會(huì)繼續(xù)使用三元鋰電池。在中國(guó)市場(chǎng)，過(guò)去只有寧德時(shí)代為特斯拉供應(yīng)磷酸鐵鋰電池。 4、寧德時(shí)代和特斯拉，有可能談崩嗎？ 投資人擔(dān)心的是，如果還有其他廠商，也能給特斯拉供應(yīng)磷酸鐵鋰電池呢？ 原文鏈接：https://www.xianjichina.com/special/detail_507362.html 來(lái)源：賢集網(wǎng) 著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系作者獲得授權(quán)，非商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。